На континенте под название Семиградье вспыхнуло религиозное восстание против власти покорителей с другого континента - Ардазанской империи. Почти все города находятся под контролем мятежников. В кровавую бойню вступили ещё и древние существа - оборотни, жаждущие могущества над себеподобными.