Северная часть Таталии подверглась нападению, объединенных армий сил зла. Враг быстро заваевывает ослабленные позиции. Дракон встретился с Килгором, предвадитель варворов согласился помоч магам т. к. недавно именно маги спасти Бракаду от опусташения...