Решили как-то трое старых друзей: Трус, Балбес и Бывалый отпраздновать вместе Новый год. Собрались все у замечательнейшего наипрекраснейшего любимого Самогонного аппарата. Выпили за Родину, включили голубой огонек, выпили за Дружбу, вспомнили старое, выпили за Армию, поспорили, поссорились, подрались, помирились, еще выпили: Никому не известно когда эти ребята угомонились, но рано или поздно они все-таки уснули. И приснился им всем троим в Новогоднюю ночь один фантастический сон...