Принц Юсс из королевства Сукила отправляется на поиски таинственной земли — Ультима Туле — и Края Света, который, как говорят, находится к северу от Ультима Туле. К сожалению, создателю мира не нравится его идея, и он предпринимает серьёзные попытки остановить его.