Давным-давно в далёкой деревне Волд, в укромном уголке Священной Империи, жил сын портного по имени Валорин. Не самый подходящий кандидат на величие, конечно. Он был долговязым и несколько неуклюжим, не обладая никакими особыми достоинствами, кроме умения хорошо бегать. Волд был крошечной земледельческой деревней, которая едва сводила концы с концами, обрабатывая каменистую землю. В этом крошечном уголке гораздо большего мира люди всё ещё придерживались Старых Обычаев. Они почитали ветер и дождь, Светлую Владычицу, правившую днём, и Владычицу Теней, покровительствующую тёмной ночи. Эти верования были запрещены жрецами Единого Бога, управлявшего Империей, но мало кого волновало, во что верят жители какой-то отдалённой долины. В целом, жизнь в Волде была прекрасна. Пока не пришёл Дракон…