Шёл 2381 год, основное действие Войны Пламени медленно перемещалось на земли Островной Империи. Императорская разведка выяснила, что целью очередного тяжёлого удара культистов являются две деревни у реки Тесики в восточной глуши страны. Если эта атака будет успешной, враг получит хороший плацдарм для нанесения ударов в тылу Империи. Этого допустить нельзя. В Лусаку и Денсаку срочно направили двух опытных офицеров: капитана Грейсмена и сэра Малкина. Они должны возглавить оборону и разбить превосходящие силы культистов.