Молодой король Александр женился на прекрасной эльфийской принцессе Аннабель. Счастливая пара недолго наслаждалась покоем. Вскоре всё их королевство было ввергнуто в гражданскую войну.

Сначала восстали местные гномы-данники Зелёных холмов, которых глубоко оскорбил выбор эльфийки и отказ Александра гномьей невесте, с которой они были помолвлены с детства. Гномы-шахтёры захватили богатый подземный город Пламенный Пыл.

Потом и в самом человеческом королевстве вспыхнуло восстание. Мятежники из восточного Замка на Излучине провозгласили независимость и заявили, что теперь подчиняются одной лишь королеве Ирине, их бывшей графине.