Новый Варлорд Черных Драконов начал новый поход в земли Северных государств с целью скорить себе все насиляющие север народы. Главное королевство севера - Рандор, потрясенное гражданской войной, не в силах противостоять наступающей опасности. Только один человек, бывший король Рандора - Радомир может обьеденить людей против Великого Хаоса. Но он сейчас в подземельной темнице, где томится уже не перое десятилетие. Но есть у Севера еще одна надежда - великий маг Загорис. теперь все зависит от него...