В 1970-х и 1980-х годах, более чем за тысячу лет до появления хоббитов, Северным королевствам дунэдайн пришел конец. Но что, если бы историю можно было повернуть вспять? Что, если бы последний король, Арведуи, мог захватить Гондор и победить Короля-Чародея?